※ レイアウト設定は有料プラン限定機能です。ご希望の場合はこちらよりお問合せください。
概要
明細の中にグループをつくり小計等を表示することができます。
【作成できる書類の例】
事前準備
- 書類項目の作成
- グループの単位とする項目を事前に作成する必要があります（例：店舗名）
- [設定] ＞ [書類項目設定] の[新規追加] ＞ [明細項目] から作成します
- 作成した書類項目を利用できるようにする
- 書類の入力項目、レイアウトで利用できるように設定する必要があります
- [設定] ＞ [書類テンプレート設定] ＞ 入力項目の「編集」 ＞ [明細項目]タブから「店舗名」の利用にチェックを入れると書類テンプレートで項目が利用できるようになります
- レイアウトで店舗名を利用する
- レイアウトの繰り返しテーブルにグループ単位とする項目を設定します
- [設定] ＞ [書類テンプレート設定] ＞ レイアウトの「編集」＞ 繰り返しテーブルをクリック ＞ 画面右側「表示内容」から「＋列追加」 ＞ 列の内容からデータにチェックを入れ、プルダウンから店舗名を選択すると、繰り返しテーブル上に書類項目が追加されます。
明細グループの設定方法
明細を選択し、右メニューの一番下にある「明細グループ設定」をクリックします。
「明細グループの設定」の画面が表示されます。
明細グループ設定画面の用語説明
| プレビュー | 設定した内容がプレビューとして表示されます。 |
| グループの単位とする項目 | 明細をグルーピングする際に、基となる明細項目を指します。 店舗や日付等でグルーピングする場合は、それらの項目が該当します。 |
| 並び順 | グループ内の明細の並び順を指定できます。 |
| グループヘッダー | 明細上で明細グループのヘッダーを表示させることができます。 必要に応じて「グループの単位とする項目」等をヘッダーに記載します。 |
| グループフッター | 明細上で明細グループのフッターを表示させることができます。 小計等を記載する場合に利用します。 |
グループヘッダーを利用する場合は、「有効」にした上で、「表示内容設定」をクリックします。
「表示内容設定」では、明細の各列に表示する内容を設定できます。
例えば、明細グループの上にヘッダーに「グループの単位とする項目」を指定することができます。
設定の上、「決定」をクリックするとプレビューで設定内容が確認できます。
同様に「グループフッター」も設定します。
「小計」等の固定文言や、明細の「品目金額」の集計額を表示することができます。
設定した内容は、プレビュー画面で表示されます。
明細グループは2つの階層まで作成することができます。
店舗ごとにグループ化した上で、日付や月ごとにグループ化することも可能です。
追加したい場合は「明細グループを追加」をクリックします。
先程と同様にグループヘッダーやグループフッターを設定し、設定内容をプレビューで確認します。
以上の設定をもとに書類を作成（個別作成またはCSV取込による一括作成）すると以下のような書類が作成できます。
※ 設定後は明細の行数が増えているため、明細と他のオブジェクトに重複がないように必要に応じて修正を行ってください。
なお、明細グループの小計のみをまとめて表示することも可能です。詳細は以下のガイドを参照してください。