概要
本ガイドはレイアウトの設定方法（書類テンプレート設定）を参考に、[設定]→[書類項目設定]から項目を作成後、作成した明細項目を書類のレイアウト上に表示する方法をご案内します。
明細項目の作成、書類テンプレートの作成がお済みでない場合、事前準備から設定をお願いします。
事前準備が終わっている場合、レイアウト設定の項目から読み進めてください。
目次
事前準備
書類項目設定から、書類に利用する項目を作成する
- バクラク請求書発行の画面にアクセスする
- [設定]→[書類項目設定]をクリックする
- 「明細項目を作成」をクリックし、項目名・データ型に必要事項を入力し、「保存」をクリックする
書類テンプレートを作成する
- [設定]→[書類テンプレート設定]をクリックする
- 「新規作成」をクリック、名前・作成元になる書類テンプレートを設定し、「保存」をクリックする
明細項目をレイアウト上に表示する
明細項目を書類テンプレートで利用するための設定
- [設定]→[書類テンプレート設定]をクリックする
- 明細項目を利用したい書類テンプレートの入力項目欄の「編集」をクリックする
- 「明細項目」タブをクリックし、[書類項目設定]で作成した明細項目の利用欄にチェックを入れ、画面右上「保存」をクリックして書類テンプレートを保存します
明細項目をレイアウト上で利用するための設定
- 書類テンプレートの入力項目の編集画面を開いている場合、「レイアウト」タブをクリックする
編集画面を開いていない場合、[設定]→[書類テンプレート設定]の書類テンプレート一覧からレイアウト欄の「編集」をクリックする - レイアウトの中の繰り返しテーブル（明細項目を表示したいテーブル）をクリックし、画面右側「表示内容」の列項目から「列の追加」をクリックする
- 列を追加すると、繰り返しテーブルに「カラム」が追加されます
カラム名を変更したい場合、「ヘッダ」からカラム名（列名）を変更できます
カラムの位置を変更したい場合、「列」の ↕️ （矢印）から位置を調整できます
※例として、カラム6の名前を「商品プラン」、1列目（列の一番上）に変更します - 商品プランの項目をクリックし、右側「表示内容」の「列の内容」から、
表示内容：データ を選択し、空白のプルダウンをクリックします - プルダウンから「明細」→「商品プラン」を選択します
※事前に[設定]→[書類項目設定]で作成した明細項目がある場合、任意で選択してください
- 左側レイアウトの商品プランの中に{{ 商品プラン }} が設定されます
- 画面右上「保存」をクリックし、レイアウトを保存すると「商品プラン」が表示される書類が作成できるようになります
作成した書類テンプレートを利用するための設定
書類種別を作成していない場合、事前に[書類カテゴリ・種別設定]から書類種別を作成する必要があります。
- [設定]→[書類カテゴリ・種別設定]をクリックする
- 任意の書類種別の項目で「書類種別の作成」をクリックし、名前・書類テンプレートを入力し「保存」をクリックする
※書類テンプレートには、明細項目の利用・レイアウト上で明細項目を表示させたテンプレートを設定してください
作成した書類テンプレートを使って書類を作成する
- メニュー画面から書類種別を作成した「書類カテゴリ」をクリック
- 「新規作成」をクリックし、利用するテンプレートを選択する
※利用できるテンプレートが1つの場合、新規作成をクリックすると作成画面が表示されます
- 送付先を選択する
- 明細の項目にて「金額（必須項目）」と「商品プラン」に内容を記入し、「作成」をクリックする
- 作成した明細項目がレイアウト上で指定した位置に表示された状態で書類PDFが作成されます
より便利に利用するためのガイドはこちら
マスタ関連
- 明細品目マスタを利用できるようにする
本ガイドでは書類作成時の明細項目は手動入力となっています。
商品プラン、金額などが固定の値になっている場合、事前に明細品目マスタとして登録することで書類作成時に手入力の手間を削減できます。 - 明細品目（品目マスタ）を使った書類作成
レイアウト関連
- レイアウト設定に関するよくある質問はこちらをご参考ください